Como a Central funciona hoje, passo a passo

1. Quatro regras para não se perder

Se lembrar só disso, já dá para usar tudo.

1. Comece o dia pelo seu painel. No Comercial é o Comece aqui; em Projetos é o Meu Dia. Ali aparece só o que está esperando por você hoje: a sua vez numa obra, uma dúvida a responder, uma indicação para ligar. Não precisa procurar nos menus.
2. Toda tela tem a ajuda no topo. A faixa Como usar esta tela explica para que serve e o passo a passo. Pode recolher depois que aprender.
3. O sino avisa, e o WhatsApp também. Quando algo chega para você (a sua vez numa obra, um chamado de garantia, uma pesquisa respondida), aparece no sino do topo e, se o aviso estiver ligado, no seu WhatsApp. Tocar no aviso leva direto para a tela certa. Para ligar: sino → Meus avisos.
4. A Central passa a vez sozinha. Quando alguém conclui a parte dele, a próxima pessoa é avisada. Ninguém precisa mandar mensagem perguntando “já posso?”.

2. Da venda ao contrato

É a sua parte e já funcionava antes. Fica aqui para o caminho ficar completo.

1. Venda nova

   Você
   1. Abra Comercial → Comece aqui e toque em Nova venda.
   2. Escolha o cliente ou cadastre na hora pelo + Cadastrar cliente novo.
   3. Diga como a venda começa: visita técnica, proposta ou venda já fechada.

   Sozinho: o negócio nasce no funil de Negócios; não precisa criar à parte.

2. Visita técnica (quando precisa medir)

   VocêTécnico
   1. Em Visitas técnicas, toque em Nova visita técnica: cliente, técnico, data e endereço.
   2. O técnico recebe um link no WhatsApp e preenche medidas e fotos pelo celular, na obra.
   3. Com a visita preenchida, um toque transforma em proposta.

3. Proposta

   VocêCliente
   1. Em Propostas, toque em Nova proposta, escolha o cliente e um modelo.
   2. Monte os itens (saem do Catálogo, com o preço atual), revise e toque em Enviar.
   3. O cliente abre pelo link, vê e aceita por lá. Você é avisado quando ele abre e quando aceita.

4. Contrato e assinatura

   VocêCliente
   1. Na proposta aceita, toque em Gerar contrato.
   2. Envie para assinatura. O cliente assina pelo celular, com código no e-mail.
   3. Acompanhe em Contratos quem já assinou.

   Sozinho: com o contrato assinado, a Central cria o projeto da obra e começa a Jornada. A partir daqui, a obra anda pelo próximo capítulo.

3. A Jornada da obra: de quem é a vez

Cada obra tem 10 etapas, do contrato ao pós-venda, cada uma com um dono. Para ver todas as obras e quem está segurando cada uma: Projetos → De quem é a vez. Para ver uma obra: abra o projeto, aba Jornada.

1. Contrato assinado

   Automático

   Conclui sozinha quando o cliente assina.

2. Validar o contrato e liberar a obra

   Samantha
   1. Confere valores, condições e o sinal com a proposta, e abre o centro de custo (os valores ficam fora da Central).
   2. Toca em Liberar a obra. Se algo não bate, toca em Devolver ao Comercial e escreve o motivo: você recebe o aviso para corrigir.

3. Kick-off com a OS interna

   VocêHugo

   Passagem do Comercial para as Operações. A antiga ata virou a OS interna, no mesmo formato da OS do Riviera.

   1. Abra a obra → aba Jornada → etapa Kick-off. A OS já vem preenchida com o que está no contrato e na proposta: cliente, contato, local, nº da proposta, prazo e as frentes de serviço com as quantidades.
   2. Em cada frente, escreva o que foi combinado (ex.: “sem tiro livre e sem pênalti”, “nivelador no nível mais alto”).
   3. Preencha as regras especiais e combinados, marque as responsabilidades do cliente e liste os pontos a confirmar, dizendo quem confirma cada um.
   4. Preencha data e participantes da reunião e marque “responsável da obra apresentado ao cliente”. Toque em Salvar.
   5. Você toca em Assinar a OS (Comercial) e o Hugo assina como Operações.

   Sozinho: com as duas assinaturas, a vez passa para o Hugo e as frentes viram o escopo da obra. O botão Ver OS gera o documento para imprimir ou mandar em PDF. Os pontos a confirmar podem ser resolvidos depois, por você ou pelo Hugo.

4. Planejar a obra e liberar os materiais

   Hugo

   Monta o cronograma (ele já sai pelos dias do procedimento do tipo de obra), define equipe e encarregado e libera a lista de materiais ao Marconi.

5. Liberação de segurança

   Marconi

   Levanta os riscos da obra, define EPI e confere ASO e treinamentos. Libera a mobilização.

6. Cotar, comprar e confirmar as entregas

   Marconi

   Cota com os fornecedores da categoria, escolhe, gera os pedidos e acompanha as entregas. Se Compras precisar confirmar algo com o Comercial (cor, medida, quantidade), aparece para você em Comece aqui → A confirmar com você, e é só responder ali mesmo.

   Sozinho: conclui quando tudo estiver pedido e sem dúvida aberta. Entrega atrasada avisa o Marconi e o Hugo de manhã.

7. Execução em campo

   WevertonHugo

   Diário de obra, fotos, checklist de cada etapa e Kit de Obra semanal (capítulo 4). Conclui sozinha quando todas as etapas do cronograma terminam.

8. Conferir o dossiê de qualidade

   Marconi

   Confere se checklists, fotos e não conformidades estão completos. A própria etapa mostra o que falta e tem o botão Ver dossiê.

9. Vistoria final e termo de recebimento

   HugoWevertonCliente

   Vistoria com o cliente, correção das pendências e termo assinado no celular (capítulo 5).

10. Pós-venda

    Você

    Pesquisa de satisfação, pedido de indicação e tratamento de reclamação. A pesquisa é respondida pelo cliente num link e marca a etapa sozinha (capítulo 5). Você confere e toca em Concluir o pós-venda.

4. A obra no dia a dia

Tudo do canteiro fica em Projetos → Acompanhamento de obras. Escolha a obra no topo; as abas mostram cada parte. Você não precisa mexer aqui, mas pode acompanhar.

5. Entrega, garantia e pós-venda

Tudo numa aba só: Acompanhamento de obras → Entrega e garantia.

1. Vistoria final com o cliente

   HugoWeverton
   1. Anda a obra com o cliente e registra a data da vistoria e quem acompanhou.
   2. Cada coisa que o cliente aponta vira uma pendência, com foto, quem resolve e prazo.
   3. Ao resolver, conta o que foi feito e tira a foto do depois.

2. Termo de recebimento, assinado no celular

   HugoCliente
   1. Depois da vistoria, o Hugo toca em Colher assinatura do termo.
   2. O cliente lê o termo na tela (o mesmo texto do modelo, já com a obra, o endereço e o contratante), informa nome e CPF e assina com o dedo.

   Sozinho: a data da assinatura vira o início da garantia, a Jornada marca “termo assinado” e o Manual de Garantia vai junto. O botão Ver termo assinado gera o documento para mandar ao cliente.

3. Dossiê de qualidade

   AutomáticoMarconi confere

   Montado sozinho com o que a obra já tem: cronograma, verificação de cada item com a tolerância, paradas liberadas, não conformidades, vistoria, termo, equipe, insumos e fotos. A aba mostra em verde o que está completo e em amarelo o que falta para entregar. O botão Ver dossiê gera o documento.

4. Link do cliente: garantia e pesquisa

   Hugo ou você mandamCliente usa
   1. Depois do termo, a aba mostra o link do cliente. Toque em Mandar no WhatsApp: a mensagem já vem pronta.
   2. Pelo link, sem senha, o cliente abre chamado de garantia quando precisar e acompanha a situação.
   3. Pelo mesmo link, ele responde a pesquisa de satisfação (nota de 0 a 10 e comentário) e pode indicar alguém.

   Sozinho: a pesquisa respondida chega no seu sino e no WhatsApp, marca a etapa Pós-venda da Jornada e a indicação aparece no seu Meu Dia em “Indicações para contatar”. Depois de ligar, toque em Marcar contato feito.

5. Chamado de garantia

   Hugo avalia
   1. O chamado chega para o Hugo no sino e no Meu Dia. Se o cliente ligar ou mandar WhatsApp para você, abra o chamado por ele: na aba, Abrir chamado.
   2. O Hugo registra a vistoria, as ocorrências, a causa raiz, o plano de ação e se a garantia cobre ou o custo é do cliente, no modelo da avaliação de reparo da Aldeia.
   3. Agenda o reparo e fecha como Resolvido (com o que foi feito e foto) ou Não procede (com o motivo).

   Sozinho: quando o chamado fecha, você é avisado. O cliente vê pelo link que foi resolvido.

6. Revisão periódica

   Hugo

   Ao assinar o termo, a obra entra sozinha na carteira de obras entregues com revisão a cada 12 meses. Quando a revisão vence, aparece no Meu Dia do Hugo. Ele registra a revisão feita e pode mudar o intervalo.

6. Quem faz o quê

O que cada pessoa encontra no próprio painel. Se alguém disser que “não aparece nada”, primeiro confira se a pessoa está no setor certo.

Quem é de qual setor fica em Projetos → Configurar Projetos → Setores. É por ele que a Central sabe de quem é a vez.

7. O que depende de você agora

Estas respostas também estão na tela Implantação, no item com o seu nome.

Fica fora da Central, de propósito: o financeiro (centro de custo, faturamento, cobrança, margem e notas) e documentos pessoais.